三季度全省商务运行分析
一、
招商引资持续增长
前三季度，全省招商引资实际到位资金4949.6亿元，同比增长18.3%，比2019年同期增长25.1%。其中：实际到位内资4839.4亿元，同比增长19.5%；实际利用外资16.8亿美元，同比下降12.8%。
（一）特点分析
1.实际到位内资方面
从项目数量看，全省共有2756个内资项目到资。其中：新建项目1389个，到资1728.7亿元，占总额的35.7%；续建项目1367个，到资3111.4亿元，占总额的64.3%。
从各市情况看，全省10个市到资额同比增长超过全年8%目标。沈阳、大连两市合计到资2285.2亿元，占全省总额的47.2%。
从重大项目情况看，到资1亿元以上项目859个，到位资金4185.1亿元，占全省总额的86.5%。其中：到资10亿元以上项目93个，到位资金1909.7亿元，占总额的39.5%。
从投资主体情况看，民营企业作为我省投资主力共到资2006.9亿元，占全省总额的41.5%。
表1—1 对我省主要投资主体情况表
| 企业性质
|
项目数（个）
|
投资额（亿元）
|
占全省比重
|
| 民营企业
|
1000
|
2006.9
|
41.5%
|
| 股份制企业
|
280
|
1140.7
|
23.6%
|
| 国有企业
|
152
|
751.2
|
15.5%
|
| 合计
|
1432
|
3898.8
|
80.6%
|
从资金来源情况看，京津冀作为省外资金第一来源地共到资1684.4亿元，占全省总额的34.8%。
表1—2 对我省主要投资区域情况表
| 地区
|
投资项目数（个）
|
投资额（亿元）
|
占总投资额比重
|
| 京津冀
|
778
|
1684.4
|
34.8%
|
| 长三角
|
556
|
1035.4
|
21.4%
|
| 珠三角
|
271
|
1045.3
|
21.6%
|
| 合计
|
1605
|
3765.1
|
77.8%
|
从产业情况看，第一产业到位资金153.3亿元，占全省总额的3.2%；第二产业到资1856.6亿元，占全省总额的38.3%；第三产业到资2829.5亿元，占全省总额的58.5%。
2.实际利用外资方面
从各市情况看，沈阳、大连、盘锦利用外资超过1亿美元，合计占全省总额的92.5%；沈阳、大连等6市利用外资实现正增长，鞍山、锦州等9市（区）负增长。
从产业情况看，第二产业成为外资主要投资方向，同比增长2.93%。全省一、二、三产业实际利用外资比重为0：55.4：44.6。
表1—3 主要产业实际利用外资情况表
| 产业
|
金额
|
同比
|
比重
|
| 第一产业
|
0
|
——
|
0
|
| 第二产业
|
93167万美元
|
2.9 %
|
55.4%
|
| 制造业
|
5.5亿美元
|
-34.5%
|
32.8%
|
| 采矿业
|
3.5亿美元
|
2670.6%
|
20.6%
|
| 电力、热力、燃气
及水生产和供应业
|
3296万美元
|
-33.7%
|
2%
|
| 第三产业
|
7.5亿美元
|
-26.5%
|
44.6%
|
| 租赁和商务服务业
|
1.5亿美元
|
-61.9%
|
9%
|
| 房地产业
|
3.1亿美元
|
13.4%
|
18.1%
|
| 科学研究和技术服务业
|
4374万美元
|
-72%
|
2.6%
|
从外资来源地情况看，对我省投资额前三位的香港地区、日本及新加坡占全省实际利用外资总额的84%，集中度较高。
表1—4 实际利用外资来源地前三位情况表
| 来源地
|
实际利用外资情况（亿美元）
|
项目情况
|
|||
| 金额
|
同比%
|
比重%
|
项目数
|
同比%
|
|
| 香港地区
|
119809
|
18
|
71.2
|
96
|
21.5
|
| 日本
|
12557
|
1.5
|
7.5
|
59
|
43.9
|
| 新加坡
|
9048
|
218.1
|
5.4
|
10
|
-16.7
|
（二）问题分析
一是受多轮疫情连续影响较大，今年各市“走出去”招商活动较以前年度明显减少。二是区域发展不平衡比较突出，沈阳、大连招商引资到资额占全省47.2%，其他市的内外资体量总体偏小，重点市内外资情况对全省影响大。三是外资项目整体储备不足，2020年沈抚示范区华润辽宁健康产业集团有限公司注资3.4亿美元，盘锦利安德巴塞尔工业公司资本金4.72亿美元一次性到帐，但2021年缺少可预期的大项目。
（三）趋势分析
随着省政府及各市重大招商活动持续推进，全省招商引资的氛围和态势不断增强，项目落地开工速度将进一步提升，缴资进资步伐将持续加快，预计四季度全省国内外到位资金仍将继续保持较快增长态势，完成全年增长8%的目标预期良好。
二、消费市场平稳复苏
前三季度，全省社会消费品零售总额实现7165.8亿元（全国318057亿元），同比增长12.8%，低于全国（16.4%）3.6个百分点，差距较上半年缩小2.3个百分点，规模已超过2019年同期水平。其中，三季度当季同比增长5.9%，高于全国平均水平（5.1%）0.8个百分点。12个市社会消费品零售总额保持2位数增长。其中，阜新、丹东等9市社零额增速高于全省平均水平。
（一）特点分析
消费市场继续恢复。9月，在限电政策及上年高基数叠加影响下，当月增速有所放缓，但消费市场稳定恢复态势没有改变。9月，全省社会消费品零售总额实现901.1亿元，由于去年同期基数（11.5%）较高，同比仅增长1.2%，但较2019年同期增长12.8%，较今年8月环比增长7.2%，总量达到今年以来最高水平。前三季度，全省居民人均消费支出16955元，位居全国第10位，增长16.9%。
城乡消费同步复苏。前三季度，全省城乡消费均保持两位数增长，呈现同步复苏态势。在农村物流体系和商业设施不断完善等因素带动下，乡村消费增长略快于城镇。城镇社会消费品零售额实现2281.6亿元，同比增长12.6%；乡村社会消费品零售额实现301.8亿元，同比增长14.3%，增速高于城镇1.7个百分点。
消费结构持续优化。前三季度，限额以上单位19类商品中，15类保持正增长。基本生活类商品销售增势良好，日用品类、服装鞋帽类及粮油食品类分别增长21.1%、17.9%、7.6%；升级类消费大幅增长，体育娱乐用品类、报杂志类、金银珠宝类分别增长99.8%、58.6%、32.2%；大宗商品平稳增长，石油及其制品类、家具类、建筑及装潢材料类、汽车类分别增长27.3%、21.4%、21.0%、10.5%。
线上消费持续活跃。9月，辽宁省第二届电商直播节成功举办，有效拉动线上消费增长。前三季度，全省限额以上单位网上零售额实现387.8亿元，同比增长18.4%，较1-8月加快5.8个百分点，高于社会消费品零售总额增速5.6个百分点，占限额以上单位零售额比重达15.1%。全省快递业务量及业务收入大幅攀升，同比分别增长57.8%、33.3%。
服务消费平稳向好。前三季度，全省住宿业、餐饮业零售额分别同比增长45.9%和25.1%。9月，全省限额以上住宿业零售额较上月环比增长113.7%，餐饮业零售额环比增长2.1%。今年中秋节日期间，全省重点监测的60家餐饮企业实现销售额达4920.7万元，同比增长25.6%。
消费价格基本稳定。前三季度，全省CPI比上年同期上涨0.8%，高于全国平均水平0.2个百分点，位列全国第11位。9月，全省CPI同比上涨0.4%，低于全国平均价格水平0.3个百分点；环比由上月持平转为下降0.2%。全省粮油价格基本稳定，猪肉平均价格环比下降8.7%，鸡蛋平均价格环比微涨1.9%，蔬菜价格季节性小幅上涨。
（二）问题分析
一是疫情对消费的影响尚未完全消除。今年以来，我省沈阳、大连、营口等地先后出现疫情，全国零星散发疫情接连出现。近日，再次出现的本土疫情已波及11个省份，对我省居民出行购物、旅游和各类商务活动产生一定影响。当前居民外出趋于谨慎，消费潜力有待进一步激发，消费人气和信心还需进一步恢复。二是能源供应偏紧不利于消费复苏。在煤炭需求旺盛、供应持续偏紧及有序用电政策等因素叠加作用下，全省能源行业、工业生产、冶金、化工等多领域均将受到一定不利影响，企业利润增长放缓，居民收入减少，消费热情可能被抑制，未来消费预期降低，对消费市场平稳复苏将产生一定冲击。
（三）趋势分析
由于全国多地不断出现本土散发病例，疫情防控措施逐步升级，居民出行和商务活动受到限制，促销活动的规模和频次也将受到制约，给消费市场带来不利影响，消费增速将进一步放缓。但在省委、省政府统一部署下，在统筹做好疫情防控和经济社会发展的前提下，通过持续开展“全民乐购 约惠辽宁”等活动，有效拉动元旦、春节前市场，将全力确保完成全年目标任务。
三、对外贸易总体稳定
前三季度，全省进出口5792.4亿元（全国283264亿元），同比增长17.6%，低于全国（22.7%）5.1个百分点。其中，出口2442.2亿元，同比增长27.1%，高于全国4.4个百分点；进口3350.1亿元，同比增长11.4%。
各市进出口同比增长率
（一）特点分析
贸易方式进一步优化。一般贸易进出口3841.9亿元，同比增长20.8%，增幅比上半年提高2.8个百分点；占比66.3%，高于全国5.1个百分点，比2020年末提高2.6个百分点。西柳市场采购贸易取得零的突破，出口8114.7万元，增势良好。
重点市场恢复性增长。对五大传统市场欧盟、日本、东盟、美国和韩国进出口3102.7亿元，占全省进出口总额的53.6%，同比分别增长23.4%、8.6%、56.1%、26.1%和39.4%。对RCEP国家进出口1911.3亿元，同比增长19.4%。对“一带一路”国家进出口1842.9亿元，同比增长18.2%。
重点国家（地区）进出口占比
民营企业内生动力不断增强。民营企业进出口2302.5亿元，同比增长19.3%，占比39.8%，比上半年提高0.8个百分点。
商品结构不断优化。机电产品出口1240.4亿元，占全省出口额的50.8%，同比增长33.0%，拉动全省出口增长16个百分点。汽车和集装箱分别出口58.9亿元和47.0亿元，同比分别增长648.7%和631.2%。机电产品进口同比增长26.4%，拉动全省进口增长6.5个百分点。汽车零部件和半导体加工设备分别进口365.3亿元和50.2亿元，同比分别增长39.4%和170%。
大宗商品拉动作用明显。进口铁矿石406.3亿元，同比增长61.6%，拉动全省进口增长5.2个百分点；进口二甲苯149.1亿元，同比增长96.8%，拉动全省进口增长2.4个百分点；进口大豆84.8亿元，同比增长17.5%。此外，全省钢材出口258.9亿元，同比增长71.3%。
（二）问题分析
一是前三季度全省货物进口增速低于全国平均水平。主要受中石油LNG业务调整至河北、盘锦港保税原油进口额大幅下降、疫情影响冷链产品进口减少等因素影响，导致减少进口额230.7亿元，拉低全省进口增幅7.7个百分点。二是人民币汇率、原材料成本、运输成本、零部件供应等因素对外贸企业影响较大。对全省150余家重点外贸企业问卷调查显示，40.7%的企业反映人民币升值问题导致出口企业特别是中小企业面临较大压力；55.6%的企业反映原材料成本上涨较快，挤压企业利润空间，影响企业接单意愿；超过80%的企业反映国际物流成本较高，集装箱严重短缺，滞箱费，检测费等费用给企业造成较大负担；35.6%的企业反映国际供应链受阻，一些关键部件短缺，影响企业正常排产生产；超过50%的企业反映，疫情影响企业开拓国际市场工作，线上开拓国际市场效果低于预期。
（三）趋势分析
虽然全球疫情形势依然严峻，经济复苏存在不确定性，产业链供应链风险增多，贸易问题政治化倾向加剧，但随着世界经济贸易复苏步伐加快，外需出现好转迹象，我省企业信心逐渐恢复。预计四季度外贸回稳向好态势仍将延续，能够完成全年进出口总额占全国份额2%的目标任务。
四、对外投资基本平稳
前三季度，全省共备案（核准）对外直接投资企业41家。协议投资总额为2.4亿美元，其中中方投资额1.4亿美元。对外直接投资流量41.9亿元人民币，同比下降7.7%（折合6.7亿美元，同比下降5.2%）。其中，本溪钢铁（集团）有限责任公司因集团内部资金调转，对本钢集团香港有限公司直接投资32.0亿元人民币（折合5.0亿美元）。全省对外承包工程新签合同72份，新签合同额17.7亿美元，同比增长135.9%；完成营业额6.6亿美元，同比下降15.6%。外派劳务7862人。对外投资主要流向批发业、制造业、生态保护和环境治理业。主要投资国别和地区为（按中方投资额排序）：新加坡、中国香港、日本。
（一）特点分析
海外并购稳中有进。前三季度，全省共核准（备案）并购企业4家，中方投资额为3217.2万美元，占全省中方对外投资总额的23.1%。主要项目为辽宁中蓝电子科技有限公司在日本并购东京晨美光学电子株式会社（1888.2万美元），主要从事电子产品研发、光学元器件、光电信息产品的制造、加工、质检技术服务与销售等。
积极参与“一带一路”沿线建设。前三季度，全省共备案（核准）“一带一路”沿线国家投资企13家，中方投资额为0.7亿美元，占全省中方对外投资总额的47.5%。全省对外承包工程企业在“一带一路”沿线重点国家签订承包工程项目合同额7.3 亿美元，同比增长358.1%，完成营业额2.2亿美元，同比下降35.0%。
（二）问题分析
一是对外投资受疫情持续影响较大，企业投资信心不足。前三季度，全省备案中方投资金额1000万以上的境外企业仅3个，且只有1个项目实际出资。各国间因防疫产生出入境壁垒，严重影响企业在人员流通、货物流通、商务接洽、项目跟进等方面的便利性，多数企业持谨慎观望态度，以在境外设立营销点为主要投资方向。二是全省对外承包工程企业实力规模不均。前三季度，仅重点对外承包工程企业业绩突出。位居我省对外承包工程新签合同额前三位的企业是中铁九局集团有限公司、中冶焦耐（大连）工程技术有限公司和中国能源建设集团东北电力第二工程有限公司，三家企业新签合同总额占全省新签合同总额的78.6%。
（三）趋势分析
受疫情持续影响，对外投资备案、对外直接投资额会继续有所下降。对外投资将继续以小规模项目为主，投资主体将以境内发展较好的大型民营企业为主，对外投资地区分布将向周边“一带一路”沿线国家倾斜。企业外派人员和外派劳务人员出入境面临困难，可能对项目履约带来诸多不利影响。企业境外施工进度可能延缓，项目成本增加。但后疫情时代，风险和机遇并存，随着各国经济逐渐回暖，在建筑领域和基础设施建设领域的需求将不断提高，为企业开展相关领域的项目合作带来利好机会。国家商务部等部门出台的系列政策，也将为企业带来强力支持。预计四季度对外投资仍将保持健康稳定发展。
|
前三季度全省招商引资到位资金情况表
单位：亿元，人民币
|
| 地 区
|
2020年前三季度
|
2021年前三季度
|
同比%
|
||||
| 内资
|
外资
|
合计
|
内资
|
外资
|
合计
|
||
| 全 省
|
4049.9
|
135.2
|
4185.1
|
4839.4
|
110.2
|
4949.6
|
18.3
|
| 沈 阳
|
827.2
|
34.794
|
862.0
|
1157.5
|
41.034
|
1198.49
|
39.0
|
| 大 连
|
1073.9
|
25.728
|
1099.7
|
1127.7
|
36.191
|
1163.84
|
5.8
|
| 鞍 山
|
207.7
|
2.048
|
209.7
|
315.7
|
0.302
|
315.98
|
50.6
|
| 抚 顺
|
102.8
|
0.361
|
103.2
|
86.1
|
0.112
|
86.16
|
-16.5
|
| 本 溪
|
209.3
|
2.734
|
212.0
|
251.1
|
0.494
|
251.54
|
18.6
|
| 丹 东
|
217.5
|
0.361
|
217.8
|
242.38
|
0.155
|
242.53
|
11.3
|
| 锦 州
|
205.6
|
1.344
|
206.9
|
260.99
|
0.234
|
261.22
|
26.3
|
| 营 口
|
261.3
|
2.120
|
263.4
|
280.6
|
2.565
|
283.13
|
7.5
|
| 阜 新
|
104.0
|
0.070
|
104.0
|
145.6
|
0.467
|
146.07
|
40.4
|
| 辽 阳
|
196.3
|
0.584
|
196.9
|
213.6
|
0.810
|
214.36
|
8.9
|
| 铁 岭
|
70.1
|
0.707
|
70.8
|
85.1
|
0.807
|
85.94
|
21.4
|
| 朝 阳
|
202.9
|
4.134
|
207.1
|
223.9
|
1.585
|
225.51
|
8.9
|
| 盘 锦
|
225.1
|
35.817
|
260.9
|
268.5
|
24.808
|
293.28
|
12.4
|
| 葫芦岛
|
146.3
|
0.806
|
147.1
|
155.7
|
0.668
|
156.34
|
6.3
|
| 沈抚
示范区
|
-
|
23.551
|
23.6
|
25.22
|
0.015
|
25.24
|
7.2
|
前三季度全省实际到位内资情况表
单位：个，亿元
| 地 区
|
项目数
|
到资额
|
排名
|
同比%
|
排名
|
| 全 省
|
2756
|
4839.4
|
-
|
19.5
|
-
|
| 沈 阳
|
338
|
1157.5
|
1
|
39.9
|
3
|
| 大 连
|
214
|
1127.7
|
2
|
5.0
|
13
|
| 鞍 山
|
177
|
315.7
|
3
|
52.0
|
1
|
| 抚 顺
|
91
|
86.1
|
13
|
-16.3
|
14
|
| 本 溪
|
293
|
251.1
|
7
|
20.0
|
6
|
| 丹 东
|
368
|
242.4
|
8
|
11.5
|
8
|
| 锦 州
|
223
|
261.0
|
6
|
27.0
|
4
|
| 营 口
|
100
|
280.6
|
4
|
7.4
|
11
|
| 阜 新
|
129
|
145.6
|
12
|
40.1
|
2
|
| 辽 阳
|
191
|
213.6
|
10
|
8.8
|
10
|
| 铁 岭
|
135
|
85.1
|
14
|
21.5
|
5
|
| 朝 阳
|
267
|
223.9
|
9
|
10.3
|
9
|
| 盘 锦
|
123
|
268.5
|
5
|
19.3
|
7
|
| 葫芦岛
|
91
|
155.7
|
11
|
6.4
|
12
|
| 沈抚
示范区
|
16
|
25.2
|
15
|
-
|
-
|
前三季度全省实际利用外资情况表
单位：万，美元
| 地 区
|
金 额
|
排 名
|
同 比%
|
排 名
|
| 全 省
|
168273
|
-
|
-12.8
|
-
|
| 沈 阳
|
63272
|
1
|
27.6
|
5
|
| 大 连
|
55969
|
2
|
51.6
|
2
|
| 鞍 山
|
464
|
11
|
-84.0
|
-
|
| 抚 顺
|
175
|
14
|
-65.8
|
-
|
| 本 溪
|
751
|
9
|
-80.8
|
-
|
| 丹 东
|
239
|
13
|
-54.5
|
-
|
| 锦 州
|
362
|
12
|
-81.3
|
-
|
| 营 口
|
3969
|
4
|
32.6
|
4
|
| 阜 新
|
723
|
10
|
630.3
|
1
|
| 辽 阳
|
1245
|
7
|
49.6
|
3
|
| 铁 岭
|
1250
|
6
|
24.9
|
6
|
| 朝 阳
|
2348
|
5
|
-59.9
|
-
|
| 盘 锦
|
36442
|
3
|
-28.9
|
-
|
| 葫芦岛
|
1040
|
8
|
-9.3
|
-
|
| 沈抚示范区
|
24
|
15
|
-99.9
|
-
|
前三季度全省社会消费品零售总额情况表
| 地 区
|
累 计
|
当 季
|
||||||
| 绝对额
（亿元）
|
绝对额
排名
|
增速
（%）
|
增速
排名
|
绝对额
（亿元）
|
绝对额
排名
|
增速
（%）
|
增速
排名
|
|
| 全 省
|
7165.8
|
-
|
12.8
|
-
|
2583.4
|
-
|
5.9
|
-
|
| 沈 阳
|
2901.1
|
1
|
12.0
|
10
|
1066.2
|
1
|
5.9
|
8
|
| 大 连
|
1391.4
|
2
|
8.0
|
13
|
445.4
|
2
|
-3.2
|
12
|
| 鞍 山
|
598.9
|
3
|
18.4
|
5
|
245.2
|
3
|
29.5
|
1
|
| 抚 顺
|
142.8
|
12
|
11.7
|
11
|
48.5
|
13
|
4.0
|
9
|
| 本 溪
|
111.8
|
14
|
14.0
|
9
|
37.6
|
14
|
2.3
|
10
|
| 丹 东
|
222.3
|
7
|
20.0
|
2
|
84.9
|
7
|
10.2
|
5
|
| 锦 州
|
259.0
|
6
|
20.0
|
2
|
104.5
|
5
|
16.6
|
3
|
| 营 口
|
320.1
|
4
|
15.3
|
8
|
111.9
|
4
|
0.3
|
11
|
| 阜 新
|
161.9
|
11
|
26.3
|
1
|
60.9
|
11
|
26.9
|
2
|
| 辽 阳
|
207.5
|
10
|
16.6
|
6
|
79.7
|
8
|
7.1
|
7
|
| 铁 岭
|
140.3
|
13
|
19.0
|
4
|
53.8
|
12
|
11.9
|
4
|
| 朝 阳
|
222.2
|
8
|
16.5
|
7
|
78.8
|
9
|
10.0
|
6
|
| 盘 锦
|
277.0
|
5
|
11.3
|
12
|
92.2
|
6
|
-5.4
|
13
|
| 葫芦岛
|
209.6
|
9
|
4.4
|
14
|
73.8
|
10
|
-9.8
|
14
|
前三季度全省进出口情况表
| 地区
|
金额（亿元）
|
同比（%）
|
占比（%）
|
排名(增幅)
|
| 全省
|
5792.4
|
17.6
|
-
|
-
|
| 沈阳
|
1030.0
|
39.1
|
17.8
|
5
|
| 大连
|
3190.4
|
7.7
|
55.1
|
11
|
| 鞍山
|
326.1
|
45.8
|
5.6
|
3
|
| 抚顺
|
36.0
|
22.7
|
0.6
|
8
|
| 本溪
|
182.0
|
32.4
|
3.1
|
6
|
| 丹 东
|
90.2
|
0.1
|
1.6
|
12
|
| 锦州
|
94.2
|
-10.0
|
1.6
|
13
|
| 营口
|
410.1
|
14.1
|
7.1
|
9
|
| 阜新
|
16.9
|
42.1
|
0.3
|
4
|
| 辽阳
|
22.2
|
8.1
|
0.4
|
10
|
| 铁岭
|
40.6
|
51.3
|
0.7
|
2
|
| 朝阳
|
38.1
|
28.7
|
0.7
|
7
|
| 盘锦
|
267.6
|
99.6
|
4.6
|
1
|
| 葫芦岛
|
48.0
|
-15.4
|
0.8
|
14
|
辽公网安备 21010502000410号